Банки и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой — так происходит из-за нового механизма ЦБ, который начал работать в 2023 году. В результате продуктовая линейка банков сократится, а конкуренция вырастет, предупреждают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ), которые действуют с января для банков с универсальной лицензией и МФО. В Банке России отмечали, что такая мера «будет сдерживать кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, а также ограничит искусственное удлинение срока кредитования».
Для банков лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и кредитные карты и устанавливаются по двум параметрам – показателю долговой нагрузки (ПДН) заемщика и сроку кредита. На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в I квартале 2023 года необеспеченных займов. Доля кредитов со сроком более пяти лет ограничивается на уровне 10%.
У МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 35% от всех потребкредитов и займов с лимитом кредитования.
Что говорят в банках
В Сбербанке говорят, что соблюдение установленных ЦБ прямых количественных ограничений в части ПДН потребует корректировок стратегии выдач кредитов гражданам. При этом банк и сейчас не выдает необеспеченные кредиты свыше пяти лет — соответственно, это ограничение Сбербанк никак не затронет. Совкомбанк уже отсекает кредиты, которые превышают требования ЦБ.
Однако которым банкам придется урезать кредитные продукты. Например, в Новикомбанке необеспеченные потребкредиты сроком более пяти лет занимают существенную долю розничного портфеля. Их банку придется исключить из продуктовой линейки.
Некоторым игрокам еще предстоит доработать свою кредитную политику в каких-то деталях, говорит коммерческий директор МФК «Мигкредит» Марат Аббясов. Поэтому в I квартале 2023 году все будут заняты именно этим — по его словам, введение МПЛ станет еще одной головной болью для всех кредиторов, а не только МФО.
Что будет дальше
В краткосрочной перспективе на рынке произойдет снижение числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой, считает директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. На рынке, возможно, сократится предложение некоторых видов кредитных продуктов, например кредитов «по двум документам», считает представитель ВТБ.
Граждане с высокой долговой нагрузкой будут лишены возможности получить любые заемные средства у легальных кредиторов, говорит генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Часть клиентов может перетечь в серую зону, соглашается коммерческий директор МФК «Мигкредит» Марат Аббясов. Из-за ввода МПЛ рынок микрокредитования замедлится в первых двух кварталах года, добавляет Аббясов — выдачи не будут так стремительно расти, как в прошлые годы.
