Новости о том, что российские банки начали выдавать микрозаймы, появились ещё в 2020 году. Именно тогда «Альфа-Банк» запустил новый сервис – ежедневные денежные выплаты сотрудникам в рамках зарплатного проекта, что позволяет в течение месяца получить по частям почти всю зарплату (до 80% заработной платы).
То, насколько удобен и целесообразен такой сервис, тема для отдельного разговора. Важно другое: этот сервис по сути является альтернативой услугам МФО. Собственный проект по микрокредитованию запустил холдинг Mail Ru Group (совместно со своей дочерней компанией РНКО «Деньги.Мэйл.Ру»). Следом такую же услугу стал оказывать и банк «Тинькофф».
Первый вопрос, возникший в связи с этими событиями, звучал так – неужели российские банки намерены заменить собой МФО и МКК или, по крайней мере, серьёзно потеснить их на рынке?
Ответ как обычно, лежит посередине.
Почему российские банки стали выдавать деньги «до зарплаты» и как это происходит?
Поводом для запуска такой услуги стала неблагоприятная экономическая ситуация в стране и в мире. В этой связи микрозаймы (какие бы альтернативные названия они не носили) становятся для банков дополнительной услугой, с помощью которой можно увеличить лояльность как уже существующих клиентов, так и найти новых.
Искать новых клиентов как раз и планируется искать среди тех, кто обращается в МФО. Но насколько это будет удобно для них самих, ещё неизвестно. Ведь долгосрочный интерес банка заключается в том, чтобы превратить таких людей в своих клиентов.
Примером того, как банки оформляют займы с целью сделать заёмщиков своими клиентами, может послужить «Почта-Банк» со своим проектом «Запасной кошелек» – ещё одной альтернативы займам в МФО. По словам члена правления банка, директора по продуктам и технологиям Григория Бабаджаняна, «деньги в рамках «Кошелька» переводятся на счет, снимаются в ближайшем банкомате или в терминале на почте». Оформить займ можно в мобильном приложении или интернет-банке.
3 причины, почему займы от банков подходят не всем и почему на рынке мало что изменится
На основе примера «Почта-Банка» видим, что «банковские» микрозаймы для физлиц ориентированы в первую очередь на «банковских» же клиентов, ведь «Запасной кошелёк» действует в рамках программы «Кредитная карта» «Почта-Банка». Об этом, в интервью новосибирскому РБК высказывались и представители МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм). Они утверждают, что бить тревогу о том, что банки вскоре вытеснят МФО с рынка нет никаких причин и в подтверждение этого привели ряд тезисов:
- Крупные банки и раньше имели свои микрокредитные подразделения
- Сравнивать по степени эффективности эти подразделения и МФО, как «узкоспециализированные» компании, нельзя.
- Банки предпочитают работать с проверенными клиентами и большинство банковских предложений направлено на держателей их карт
Наконец, если банки намерены серьёзно укрепиться на микрофинансовом рынке, то им придётся существенно пересмотреть свои подходы в оценке рисков, внедрить новые алгоритмы оценки платежеспособности клиентов. А если учитывать определённую забюрократизированность в рабочих процессах банков, то это произойдёт очень нескоро.
Говоря о специфике работы банков и МФО, стоит выделить преимущества и недостатки обращения в каждую из финансовых организаций.
Преимущества и недостатки обращения за займом в банк
Плюсы:
- Возможность получения небольшой суммы до зарплаты без процентов – это можно сделать Почта Банке и Альфа Банке.
- Возможность взять займ для улучшения кредитной истории – для «обнуления» просрочек или поднятия рейтинга «чистой» КИ.
- Более комфортные условия оформления – например, можно оформить страховку на случай временной потере трудоспособности, тогда как в МФО всё равно нужно будет своевременно всё выплатить.
Минусы
- Необходимость становиться зарплатным клиентом банка.
- Более скрупулёзный подход к скорингу заёмщика – даже для выдачи займа банк всё равно будет оценивать уровень закредитованности и платёжеспособности.
- Влияние займа на кредитную историю клиента – просрочка отразится на кредитном рейтинге
- Ставка при оформлении займа может отличаться от ставки на сайте или в приложении.
Преимущества и недостатки обращения за займом в МФО
Плюсы и минусы обращения за займом в МФО прямо противоположны плюсам и минусам обращения в банки.
Плюсы:
- Отсутствие необходимости наличия зарплатной карты для оформления займа.
- Минимальный пакет документов для одобрения запроса – могут выдать займ по паспорту, во многих случаях даже без поручителей.
- Упрощённый скоринг клиента и, как следствие, более быстрый срок выдачи денег.
Минусы:
- Более высокий, по сравнению с банками, процент.
- Жёсткие условия выплат – займ нужно выплачивать в срок.
- Жёсткие штрафные санкции.
Изменится мало что. Но кое-что поменяется точно
Несмотря на всё сказанное выше, новых клиентов банки всё же получат. Причиной будут не одни только займы, а ещё и покупки МФО. Например, в 2022 году Росбанк приобрел МКК «Польза-Финанс», что повлияет на рост клиентской аудитории. Цепочка выглядит следующим образом:
Приобретённая микрофинансовая организация – новая клиентская база – новые предложения от банка.
Вероятность, что это сработает, весьма высока. Особенно, если учесть, что многие клиенты МФО обладают невысоким уровнем финансовой грамотности и легко отреагируют на выгодно звучащее предложение.
Далее. Для клиентов МФО, которую купил банк, изменятся ценовые условия предоставления займов — ставка, срок, сумма. Это будет зависеть от стратегии в части кредитования и политики лояльности для клиентов головного банка, в структуру которого входит МФО. Условия выдачи займов могут как ухудшиться, так и улучшиться.
А вот на клиентуру банков, которую не интересуют микрозаймы, покупка МФО и вовсе никак не повлияет. Разве что сами банки в случае отказа в потребительском кредите, легко могут предлагать им альтернативу в виде теперь уже собственной МФО. Такие предложения легко могут поступать клиентам с низким кредитным рейтингом или испорченной кредитной историей. Иными словами, всем тем, кому в непростой экономической ситуации будет сложно получить одобрение по кредиту. С помощью собственных МФО таким заёмщикам будут предлагать кредитные продукты, близкие к микрокредитным.
Так что рынок МФО всё это перетрясёт и, вероятно, консолидирует. Уйдут мелкие игроки, появятся новые. В целях конкуренции МФО могут начать предлагать новые финансовые продукты: эмитирование кредитных карт, создание и развитие собственных платёжных систем. Тема об этом поднималась на MFO RUSSIA Forum в октябре 2021 года, где звучали предложения о создании в РФ микрофинансовых организаций «смешанного» типа: нечто среднее между банками с базовой лицензией и микрофинансовыми компаниями (МФК). Цель вывода околобанковских продуктов на микрофинансовый рынок проста – развитие. Предложение новых услуг с более удобными условиями, что, опять же, привлечёт новую аудиторию и укрепит лояльность старых клиентов.
Итак, чего же следует ожидать, а чего наоборот, ожидать не стоит?
Однозначно стоит ждать небольшого всплеска конкуренции на рынке МФО в ближайшие 3-4 года. А вот чего точно не надо бояться, так это полного смешения банков и МФО на рынке или же полного вытеснения последних первыми. Этого не произойдёт по причине того, что всегда были и будут клиенты, которые предпочтут пойти исключительно в банк. Как и те, для которых займ в МФО всегда будет выгоднее по ряду критериев, выгодных им одним.
